富銀融資租賃宣布港交所創(chuàng)業(yè)板上市計(jì)劃

每股作價(jià)1.31港元至1.87港元　集資最多約人民幣1.445億元

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（2017年5月9日－香港）以深圳為基地、專注向中國企業(yè)提供基于設(shè)備的融資租賃和商業(yè)保理金融服務(wù)的富銀融資租賃（深圳）股份有限公司（「富銀融資租賃」或「公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱「集團(tuán)」），今天宣布集團(tuán)于香港聯(lián)合交易所有限公司?（「港交所」）創(chuàng)業(yè)板上市之計(jì)劃。

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富銀融資租賃計(jì)劃發(fā)售89,840,000股H股（可按發(fā)售量調(diào)整權(quán)予以調(diào)整），相當(dāng)于完成上市計(jì)劃擴(kuò)大后股份數(shù)目的25%（假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)并無獲行使）。當(dāng)中90%為配售股份而其余10%為公開發(fā)售股份（可予重新分配），每股發(fā)售價(jià)介乎1.31港元至1.87港元，并將以每手2,000股進(jìn)行買賣。富銀融資租賃最高集資約人民幣1.445億元。東興證券（香港）有限公司為是次上市計(jì)劃之獨(dú)家保薦人、獨(dú)家賬簿管理人及獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人。

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公司股份將于2017年5月10日（星期三）上午9時(shí)正開始公開發(fā)售，至2017年5月15日（星期一）中午12時(shí)正截止。預(yù)期定價(jià)日為2017年5月15日，公司股份將于2017年5月23日（星期二）開始于港交所進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為8452。

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融資租賃及商業(yè)保理先行者

富銀融資租賃于2013年成為首批根據(jù)商務(wù)部發(fā)出的《商務(wù)部關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》在中國從事商業(yè)保理業(yè)務(wù)的公司。集團(tuán)專注于向中國的客戶提供基于設(shè)備的融資租賃、商業(yè)保理及咨詢服務(wù)，并根據(jù)客戶的行業(yè)及其需要的設(shè)備提供定制化的融資租賃服務(wù)，所提供的融資租賃包括新品直租、新品回租及舊品回租交易。

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富銀融資租賃主席及非執(zhí)行董事莊巍先生表示：「中國的商業(yè)保理及融資租賃市場存在巨大機(jī)遇。隨著中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，更多公司將購買必要設(shè)備及工具對其生產(chǎn)流程進(jìn)行升級，而對設(shè)備及工具的需求將加速行業(yè)發(fā)展。作為經(jīng)營融資租賃及商業(yè)保理業(yè)務(wù)的首批公司，富銀融資租賃將借助先行者的優(yōu)勢把握市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模及市場份額?！?/span>

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A股上市母公司杉杉股份全力支持

自2013年開展融資租賃業(yè)務(wù)以來，憑借于上海證券交易所上市之控股股東寧波杉杉股份有限公司（上交所：600884）的支持、洞見、聲譽(yù)及廣大的行業(yè)網(wǎng)絡(luò)，集團(tuán)專注于向中國各地的快速消費(fèi)品、電子產(chǎn)品、醫(yī)療、可替代能源及運(yùn)輸行業(yè)提供融資租賃服務(wù)，從中與各行業(yè)參與者建立聯(lián)系并獲得寶貴專業(yè)知識(shí)。目前，富銀融資租賃擁有來自多個(gè)行業(yè)及中國逾25個(gè)不同省、市及自治區(qū)的逾240名融資租賃客戶。

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有效的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)達(dá)至2015年及2016年零不良資產(chǎn)

集團(tuán)以有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系識(shí)別及減低營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，透過全面客戶盡職調(diào)查、獨(dú)立資料審閱及多層級審批過程集中管理風(fēng)險(xiǎn)，而所有融資租賃及保理交易亦會(huì)交由相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門及風(fēng)險(xiǎn)評估委員會(huì)在簽署交易文件之前審閱。憑借嚴(yán)格且成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，集團(tuán)于截至2015年及2016年12月31日止年度訂立的所有融資租賃的不良資產(chǎn)為零。集團(tuán)將繼續(xù)專注于多個(gè)策略性行業(yè)的融資租賃及保理業(yè)務(wù)，并持續(xù)監(jiān)察及檢討風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作及表現(xiàn)，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

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根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，中國融資租賃市場預(yù)期將于未來數(shù)年保持高速增長，預(yù)計(jì)未償還結(jié)余及新訂合約量將由2016年的人民幣5.3萬億元和人民幣3.8萬億元上升至2021年的人民幣13.3萬億元和人民幣9.6萬億元，復(fù)合年增長率達(dá)20%及20.1%，而滲透率則由2016年的6.3%上升至2021年的約11.2%。至于商業(yè)保理市場將由2016年的人民幣5,000億元上升至2021年的人民幣46,070億元，滲透率（按商業(yè)保理業(yè)務(wù)量占總保理業(yè)務(wù)量之比）則由2016年的17.9%上升至2021年的65.8%。

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集團(tuán)日后將瞄準(zhǔn)具有平穩(wěn)收益來源、政府強(qiáng)大而明顯支持及對周期性市場波動(dòng)敏感度較低的醫(yī)療及可替代能源行業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展我們的融資租賃業(yè)務(wù)。

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莊主席總結(jié)：「展望未來，我們將繼續(xù)積極拓展融資租賃業(yè)務(wù)，整合醫(yī)療、可替代能源、交通運(yùn)輸?shù)刃屡d行業(yè)的上下游資源，增強(qiáng)公司業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，同時(shí)開展電子、快速消費(fèi)品等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域的融資租賃業(yè)務(wù)，并以新興產(chǎn)業(yè)作重點(diǎn)拓展方向。通過專業(yè)的員工培訓(xùn)以及強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，將有助集團(tuán)擴(kuò)大和優(yōu)化融資租賃及保理業(yè)務(wù)組合的規(guī)模和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢。我們的愿景是成為中國具領(lǐng)導(dǎo)地位的金融服務(wù)供貨商?！?/span>

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富銀融資租賃（深圳）股份有限公司

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數(shù)據(jù)摘要

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集資用途：?

經(jīng)扣除應(yīng)付的包銷費(fèi)用及預(yù)計(jì)開支，并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份港幣1.59元，即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)，新股發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將約為人民幣1.010億元，或發(fā)售量調(diào)整權(quán)獲悉數(shù)行使則為人民幣1.195億元。

集團(tuán)計(jì)劃將是次全球發(fā)售中新股發(fā)行部份所得款項(xiàng)凈額作以下用途：

財(cái)務(wù)摘要：?